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什么是外汇 CRM,为什么需要一个?

什么是外汇 CRM,为什么需要一个?

与客户的沟通,以及内部和外部沟通的发展,都由经纪机构的 CRM(客户关系管理)系统处理。经纪商通常在这个级别上采取独特的客户关系管理方法。他们设计了一个针对其特定目标、策略和为交易者服务的愿景而个性化的 CRM。

交易平台、工具和交易资产都被认为是可以互换的,就像所有金融工具一样。因此,一个成功的客户关系管理系统 (CRM) 可以帮助经纪商获得相当大的竞争优势,同时还能为其投资带来丰厚的回报。

CRM 的使用有助于组织更好地了解客户、交易者和对在经纪商平台上进行交易感兴趣的新手市场参与者并与之建立联系,并加强与现有客户和客户的关系。这意味着经纪商可以结合 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设置潜在客户生成和通信工具,例如多级联属网络营销计划和报告,这将使经纪商和交易者都受益。

CRM 在外汇经纪商的业务中扮演什么角色?

为您的公司投资一个高质量的客户关系管理系统是您将要做出的最重要的决定之一。一个体面的外汇客户关系管理系统将使您能够执行各种职责,同时还使您能够对客户群进行百科全书式的了解。可以从收集到的数据中获得有关客户满意度的信息,这种知识可能有利于将潜在客户转化为客户。在当今竞争激烈的环境中,普通的解决方案是不够的,除了最好的之外,您不能满足于任何其他解决方案。

我们将研究一些特征,这些特征 外汇经纪商 CRM 的 证明其在企业中的部署是合理的。

  • 招募新团队

  • 应首先联系您的销售和营销团队,其次是财务管理。接下来,您需要一种在整个销售渠道中跟踪客户联系的方法。要创造潜在客户,必须适当监控销售程序,并且必须按时以可接受的方式付款。您的销售漏斗将吸引大量新客户。每周跟踪数十(如果不是数百)潜在消费者似乎并不难理解。自动化消息传递、链接监控和归因以及易于使用的客户端机柜设置是必要的。最后,您需要一个能够高效准确地管理公司所有交易的系统。



  • 获取新客户

  • 在招募新客户时,您的经纪公司的后台员工面临着保护您的公司免受欺诈、洗钱和法律问题影响的工作。第三方合规性验证解决方案可以直接集成到您的 CRM 系统中,以进一步加快入职流程。根据此评估期间检测到的重大合规问题,您的后台员工将获得自动批准、拒绝或人工标记,然后他们可能会进一步调查。外汇客户关系管理系统 (CRM) 可确保所有后台决策均正确做出,让您高枕无忧。



  • 保留长期客户

  • 您希望尽可能长时间地维持交易者的业务,因为您为他们提供服务。此外,留住客户可以让您在商品或服务方面最大化营销资金。



    另一方面,留住团队是一项具有挑战性的工作。很难一起讨论金钱和情感。牢牢掌握您的客户及其行为可能是有利的。在系统中发现易受攻击的账户和潜在的交易者放弃信号,以免造成重大损害,这一点至关重要。



  • 帐户的交互

  • 结果,您的网站现在拥有已批准的客户和活动帐户。如前所述,您现在必须让您的交易者能够及时发送和接收资金。在这些场景中,支付服务提供商 (PSP) 服务非常有价值。在账户批准后,交易者可以使用外汇经纪商和相关客户网站的客户关系管理系统进行存款。



    经纪商经常在系统安装过程中将系统链接到一系列知名的 PSP。在某些情况下,您的经纪商可能需要与区域支付服务提供商 (PSP) 签订协议,以便更好地满足客户的支付偏好。定制系统是一项值得的投资。它允许您使用该地区的首选付款方式进行存款。



  • 更广泛的报告网络

  • 一切都运行良好,您的新经纪公司正蓄势待发。如果您与一家可靠的外汇客户关系管理公司合作,您的生活会简单得多。扩展的报告网络的信息精确到最微小的细节。预警系统可以提醒企业所有者注意潜在的危险趋势,及时更新可以帮助解决问题。

CRM 的基本优势

CRM 现在正在广泛的行业中获得关注。根据 CRM 软件市场研究报告 - 全球预测,到 2023 年,全球 CRM 市场将达到 350 亿美元,比当前水平增长 35%。随着统计数据变得越来越复杂以及对数据质量和分析的需求不断增长,外汇经纪商需要高度专业的客户关系管理系统 (CRM) 来将数字转化为潜在客户甚至商机。高级管理人员可以完成活动,但数据收集和获取过程应该完全自动化。因此,客户关系管理系统的重要性。

B2Core 是寻求最佳经纪业务的解决方案。为了使您的业务更加成功,您需要一种包含交易室、后台和客户关系管理系统的产品。

超过 150 家金融机构使用 B2Core,包括外汇经纪商、加密货币交易所、保证金交易所等。由于该产品具有三种不同的套餐(基本版、高级版和企业版),每个公司所有者都可以选择最适合其需求的一款。这导致了人气的增加。

B2Core 最重要的优势是什么?

  • 最高级别的保护措施已经到位。为了保护经纪商和交易者,使用了广泛的工具。
  • 它有很多复杂的选项。您可以随时访问所有功能。
  • 语言数量没有限制。 B2Core 可以使用所有语言来实现差异化,并使产品对其目标受众用户友好。
  • 一个管理员小组。分析洞察力和广泛的管理能力现在触手可及。

B2Core 可以在几分钟内设置为与最著名的交易平台合作。此外,企业主可能会要求提供该解决方案的免费试用版,以亲自了解该解决方案的创新程度。


B2Core 是希望主导市场并利用创造力的企业主的必备品。因此,通过使用外汇 CRM,外汇经纪商的运营能力和提高利润率的能力大大增强。此外,为了更好地服务您的客户并整合您当前的前端,在当今日益活跃的市场中,客户关系管理系统是绝对必要的。


大多数 CRM 允许您保留对客户说过的话的记录,以便您可以以更有意义的方式将他们与潜在客户和潜在客户联系起来。许多游戏都提供此选项。

经纪商客户管理系统概念

业务的B2Core 具有新的身份,包括一系列新功能,并最终为客户提供独特且独一无二的定制解决方案。与公司以前的版本相比,B2Core 提供了大大改进的用户体验。它集成了所有最后的交易室元素,例如客户区,并将其现有的 SaaS 解决方案移至金融服务行业的最前沿。

寻求能够满足比行业标准交易室解决方案更广泛、更定制化要求范围的解决方案的企业会发现,B2Core 超出预期,并通过一系列可为每种类型的组织定制的高级功能来超越竞争对手。使用 B2Core,企业不再需要接受一刀切的解决方案。

B2Core 是每个专业公司的必备工具,包括外汇和加密货币经纪商、转换器、现货和保证金交易所、EMI 和加密货币钱包,因为它为当前的 交易工作室 CRM 产品增加了一个关键维度:

  • 先进动态的布局用户界面

  • 新功能为所有交易所客户提供了使用最强大的可用前端布局之一的绝佳机会。交易所的最终用户将完全控制他们的工作空间,使他们能够优化交易性能,同时保持高度的用户满意度。


    例如,用户现在可以重新排列订单簿、观察列表、图表和交易历史的块,并改变这些窗口的大小和顺序,以提高平台的可用性和定制化。此外,可以设置许多工作区来为用户提供用于各种交易目的的不同位置。


    例如,用户现在可以重新排列订单簿、观察列表、图表和交易历史的块,并改变这些窗口的大小和顺序,以提高平台的可用性和定制化。此外,可以设置许多工作区来为用户提供用于各种交易目的的不同位置。


    卷分组是一个关键的更新组件,因为它允许用户评估平台最具流动性的资产。它可以通过每个工具的订单簿访问。


    最后,监视列表小部件现在与交易 UI 的工作区兼容。用户可以构建一个货币对列表来跟踪和查看单个位置的当前价格、交易量和 24 小时高点和低点


    总的来说,交易 UI 现在满足经验丰富的交易者的所有标准,他们依靠它每天监控大量数据。


  • 在主场中的反欺诈系统

  • 构建的高级 B2Core 的高级反欺诈自制系统是一个自动提款系统,包括安全警报和其他措施,有助于防止网站上的洗钱和贸易欺诈。


  • Sum-Sub WebSDK 集成

  • Sum-Sub WebSDK 集成提供完整且高度可定制的了解您的客户 (KYC) 程序,使企业主可以通过将所有内容外包给技术供应商来节省法律部门的开支。


  • PrimeXM 和 OneZero 集成

  • 除了与业界顶级交易平台 MetaTrader 4 和 5 的重要集成外,B2Core 现在还支持 PrimeXM、OneZero、dxTrade 和 B2Trader,使交易平台总数达到六个。因此,B2Broker 现在可以让其客户接触到更优秀的国际终端客户。


  • 票务系统

  • 当前与 SupportPal 集成的B2Core 现在添加了一个模块,允许客户通过 B2Core 内的票证提供客户支持。采用票务系统可确保所有内容都得到统一记录和处理,而不是通过 Skype 或其他社交媒体平台提供支持,因为在这些平台上信息容易丢失。


  • MT 户口整体分析

  • B2Core 与 MetaTrader 4 和 5 之间的主要交易平台接口允许最终客户直接从他们的交易室账户监控所有 MetaTrader 账户活动。正如所见,这允许用户使用单一解决方案验证他的要求和操作:


  • 白名单上的提款地址

  • 添加新的安全列表功能,这是提款地址的白名单。这为最终用户提供了额外的安全性,因为他们可以选择他们喜欢的、受信任的钱包进行提款,从而保证系统只注销那些钱包。 Google Authenticator 2FA 用于开发新的安 全解决方案。


  • 满足您的业务需求的综合软件包

  • 通常,B2Core 提供了许多重要的新可调整功能,使用户能够挑选最适合他们的方面。因此,对于任何能够管理任何金融企业面向客户的业务的公司来说,它都是一个关键的解决方案,无论其复杂性如何。 B2Core 不仅是高度可定制的,而且还是一个异常高效的高性能系统,优于市场上所有其他一刀切的客户机柜解决方案,最重要的是,您的用户会喜欢它。

使用新一代专业软件提高您组织的效率,使经纪商和交易所能够在一个方便的位置处理所有客户、管理员和 IB 合作伙伴。