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助您外汇业务增长的 5 大 CRM 功能

助您外汇业务增长的 5 大 CRM 功能

从企业新视野的角度来看,外汇市场仍然是最有前途的行业之一。另一方面,观察到激烈的竞争,新的经纪公司需要为最终用户提供终极功能。 FX CRM 属于新经纪商最重要的组件类别。

在谈论高质量的 CRM 系统时,专家指出了一些将您的外汇业务推向新高的功能。

#1。与任何交易平台的兼容性。

从交易者偏好的角度来看,Meta Trader 4 和 Meta Trader 5 是领先的解决方案,许多新的经纪商选择与这些交易平台兼容的 CRM 系统。一方面,您当前的需求已完全满足;与此同时,缺乏经验的企业主不会考虑他们未来的潜力。在征服其他市场的同时,经纪商可能需要连接其他平台(OneZero、B2Margin、Prime XM)。也就是说,选择与绝大多数可用交易平台兼容的外汇 CRM。

#2。多级合作伙伴管理。

每家较新的经纪公司都专注于当前的任务和需求,没有勇气去思考未来的前景。与此同时,成功的经纪商也在一步步走高,合伙人的数量也逐渐飙升。

一旦您与合作伙伴达成协议,就应严格遵守约定的条件。最新的 CRM 解决方案可帮助企业主实现此类流程的自动化。即使在与众多合作伙伴打交道的情况下,该系统也能够控制费用和付款。

此外,从准许访问的角度来看,多级系统被证明是有效的。企业主为员工提供不同的访问类型。

#3。细分的重要性。

交易员是每个外汇经纪公司的基础。无论经纪商多么实用和方便,没有交易员就毫无意义。最受好评的 CRM 功能包括客户细分。

企业主有机会访问有关交易量、地理、经验和客户细分所基于的其他重要标准的报告。因此,您找到了了解听众的关键。经纪商可以通过细分报告建立个人报价,以培养客户忠诚度。

交易者对给定的服务越满意,就越有可能确信他们不是在寻找替代经纪商

#4。报导的艺术。

之前给出的 CRM 系统功能主要是为了满足交易者和合作伙伴的需求。报告和统计数据呢?成功存在于一切井然有序的空间中。

最新的客户关系管理软件免去了所有的麻烦和头疼,负责数据的整理和存储,使企业主能够快速获得有关交易统计、利润、股息和其他数字的报告。

另一方面,从立法的角度来看,有效的报告制度很重要。及时正确的报告有助于经纪人使他们的业务符合法律规范和标准。这个因素很重要,因为当所有球体都从阴影中移出时,世界正处于本质变化的门槛上。

#5。高端反馈。

在回顾交易员的重要性时,新的企业主应该明白,客户的问题需要立即做出反应。这种需求属于 CRM 的主要功能类别。

高质量的渐进式系统保证没有客户等待。此类软件包括管理员和发送到应用程序的通知之间的不间断连接。系统会安排所需的后续行动,并为支持代理提供访问最完整信息的机会,这些信息始终触手可及。

从争取新交易者的角度来看,高端反馈和适当的数据集成使平衡对您有利。

显然,创新和高质量的 CRM 系统是对新经纪业务的有力推动。 B2Core 为新手企业主提供了一种革命性的产品,它将引人注目的 CRM、交易室和客户门户结合在一起。您准备好朝着外汇市场的成功迈出坚实的一步了吗?