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合理投入时间、金钱和精力——寻找优质客户管理系统

合理投入时间、金钱和精力——寻找优质客户管理系统

在谈论即将进入外汇市场的初级经纪商时,需要考虑一系列重要问题。企业主让他们的公司遵守现行立法,连接领先的交易平台和可靠的支付提供商等。同时,与交易者的互动是每个新兴经纪商的主要任务之一,因为交易者是您的客户,整体利润充分取决于他们的活动。

高端客户管理系统是您经纪业务的重要组成部分。多家公司为企业主提供了这样的解决方案;同时,您需要将时间、金钱和精力投入到领先市场的客户管理系统中,以战胜竞争对手。如何选择最佳解决方案?最重要的是要了解客户房间的概念和必备功能。

客户管理系统是什么意思?

经纪业务包含一系列重要组件,包括 CRM 系统、交易平台、支付网关和其他组成部分。同时,交易员的房间是客户找到自己、输入登录名和密码的空间。

也就是说,客户希望获得方便、易于使用且安全的解决方案。功能的范围或多或少是相同的。

客户的橱柜必须具备哪些功能?

一个高端客户管理系统需要具备以下特点:

  • 受保护的在线钱包:

  • 每个注册的交易者都会收到一个在线钱包,作为资金和交易之间的中介。专业用户通过此类钱包进行多次交易,以有效处理交易过程。

  • 安全可靠的支付门户:

  • 交易者存款以开始购买资产,这个机会在支付门户内可用。经纪商需要保护每一笔交易,使整个过程变得简单明了。该门户网站使第三方无法访问支付信息。此外,交易者需要使用多种支付方式(银行卡、电子钱包、电汇)。

  • 与其他语言的兼容性:

  • 成功的经纪商在全球范围内提供服务;这就是为什么说不同语言的人可能会加入一家公司。高端客户管理系统设置使进入者可以将界面翻译成不同的语言,获得最大的便利。

  • 随叫随到的交易报告:

  • 专业交易者明白,成功直接取决于他们的技能和经验。也就是说,高质量的客户管理系统使客户能够下载详细的报告(每周、每月、每季度)以分析交易结果并了解所选策略是否有效。当报告不能让交易者满意时,就会观察到策略的即时变化。

  • 及时有效的客户支持:

  • 客户支持对于新手交易者和经验丰富的专业人士都非常重要,因为每个交易者都可能遇到麻烦和头痛。客户的柜子应包含多个联系支持代理的选项。在票务系统之上,实时聊天被认为是解决任何障碍的最有效功能。

除了给定的必备功能外,用户的柜子可能包括通知系统、支持移动应用程序等。同时,外汇经纪商需要概述一些他们真正需要的功能。

寻找可靠的供应商

当您了解外汇客户管理系统所需的功能后,请向提供此类解决方案的公司提出申请。集成客户橱柜的步骤是什么?

  • 寻找提供打包解决方案的供应商。例如,B2Core 产品结合了高质量的 CRM 系统、客户管理系统和客户门户。这些软件包易于集成和定制。

  • 选择满足您业务需求的套餐。不要浪费你的钱——对你的公司来说具有无用功能的软件包不是一个好主意。

  • 让合格且经验丰富的专家正确集成解决方案,让一切都成为一种机制(交易平台、客户柜、CRM 系统、支付网关和其他组件)。


为什么 B2Broker 是最好的提供商? B2Core 产品是贸易行业的一次重要飞跃,因为该解决方案基于先进的技术和创新。有 170 多家公司选择了该产品,B2Core 是超越竞争对手的强大动力。该解决方案据称满足甚至超出了交易者的期望,为新进入者提供了终极功能。