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如何在 2021 年选择正确的外汇 CRM ?

如何在 2021 年选择正确的外汇 CRM ?

外汇经纪公司的数量仍然在增加,尽管对新手来说统计数据可能不是太好: 90%的新进入外汇市场的经纪公司最终失败了。不恰当的市场分析和实施的软件不足是主要原因。尽管全球外汇交易员数量迅速增长,但他们仍在寻找最好的可用服务(先进的工具、直截了当地的界面、引人注目的功能)。客户关系管理系统是吸引新手交易者注意的磁铁,他们希望该软件能满足他们的期望。

为什么 CRM 客户关系管理系统对外汇经纪公司很重要?

在与交易员有效互动的基础上,此类软件解决了影响外汇经纪公司发展的许多任务 — CRM 系统收集和集中数据,作为高质量的报告系统,优化销售等。关于 外汇 CRM 客户关系管理系统,有一些普遍存在的误解:

误解 1. CRM 系统对小型经纪公司毫无用处。


当新手经纪人在进入外汇市场时寻找一切削减开支的机会时,这是完全自然的。客户关系管理不是您应该削减成本的解决方案之一。高质量和有效的 CRM 使您的流程自动化并最大限度地减少不同运营领域的费用。此外,这样的组件为公司的进一步发展奠定了基础。

误解 2. CRM 软件对于新进入者来说太贵了。


这个神话与第一个有关,因为初学者经纪公司正试图说服自己忽略实施 经纪商 CRM 。许多公司为企业主提供软件,这就是该领域竞争激烈的原因,即使初学者也能完全负担得起价格。

误解 3. CRM 与您的机载系统不兼容。


CRM系统市场大致将解决方案分为两类:现成产品和定制产品。在定制方面,经验丰富的专家提供最全面的设置,将您现有的系统与 CRM 软件集成。一切都应该作为一种机制运行。

因此,CRM实施的重要性不言而喻,经纪业务的所有者面临另一个困境——如何在市场上广泛的解决方案中选择合适的解决方案?

选择符合您需求的外汇 CRM 所涉及的阶段

当新的企业主想要实施有效的客户关系管理软件时,以下步骤是强制性的。

步骤 1. 了解您的业务愿景和目标。


首先,经纪人需要概述他们的主要目标并了解他们正在铺设的道路。 CRM 系统可以发展您的经纪业务并开辟新的视野,这就是为什么您应该专注于一些对您至关重要的功能。

步骤 2. 向可靠的提供商提出申请 交易 CRM 解决方案。


一旦你 决定 哪些功能你正在寻找,找到的评论的基础上可靠的,成功的供应商。可靠供应商的特征是什么?值得信赖的公司提供套餐解决方案,以便商业公司可以从一组建议的套餐中选择最匹配的套餐。此外,可靠的供应商设置软件以确保经纪人所有系统都集成并正确运行。高端客户支持仅属于与值得信赖的公司相关的组件类别。

步骤 3. 基于 CRM 解决方案实施改进


CRM 系统有助于发展您的外汇经纪业务。通过使用给定的统计数据、报告和反馈,您可以改进您的服务,并针对最终用户进行更多调整。一个的过程 FXCRM 实施是相当容易激活,虽然中间商也需要了解他们希望在他们的CRM软件,使之成为他们工作得很好,包括功能。

    必备功能列表
  • 与交易平台无关。无论您一开始要使用哪种交易平台,都要选择一个可以连接多种平台的系统,以排除未来可能出现的麻烦和头痛。
  • 符合法律规范。根据外汇法规,经纪商需要遵守 KYC 和 AML 政策。高质量的 CRM 软件包括一个 交易工作室 ,新进入者可以在那里验证他们的账户。此外,CRM 可以使经纪人能够整合第三方。
  • 易于报告。成功的经纪公司主要是基于适当的控制和不断的改进。这就是为什么您的 CRM 系统需要提供与利润、交易活动等相关的信息报告和统计数据。这些报告引导企业主了解需要哪些改进才能将公司提升到新的水平,调整所有服务以满足交易者的需求。
  • 有助于销售管理。将潜在客户转变为活跃交易者被认为是每个 CRM 软件的主要功能之一。销售经理一键即可获得有关潜在客户的所有信息(位置、交易习惯、策略、利润等)。这些信息让管理人员可以针对每位客户制定出超出他们所有期望的个性化方法。
  • 节省时间。 CRM 系统提供了自动化手动提供的绝大多数流程的可能性。因此,企业主将需要更少的员工来实施客户关系管理系统。

至于其他功能,这些都是双刃剑。一方面,功能越多越好。另一方面,最好避免与您的目标(当前和未来)不符的选项。比较产品的功能,以了解哪种软件最适合您的业务。

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