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¿Por qué tu negocio Forex necesita un CRM?

¿Por qué tu negocio Forex necesita un CRM?

Los errores siempre son dolorosos. Por otro lado, al principio los brokers principiantes siempre prefieren reducir los gastos todo lo posible. ¿Cuáles son las prácticas más efectivas? Los empresarios obtienen plataformas de trading White Label y liquidez al asociarse con brokers con éxito reconocido.

Algunos principiantes en el mercado Forex reducen los gastos mediante la selección de sistemas CRM de baja calidad y al final esto es un camino sin salida. ¿Suena demasiado dramático? De hecho, muchos brokers principiantes subestiman el valor de un sistema CRM forex de clase alta. Esta solución es uno de los componentes fundamentales que afectarán a tu negocio de corretaje.

    ¿Cuáles son las principales formas en las que una solución CRM cualitativa afecta el progreso de tu negocio FX?
  • La interacción con los clientes potenciales.
  • La agrupación de traders activos.
  • La gestión eficaz de las asociaciones.
  • Una amplia red de informes.
  • La optimización del personal.

Veamos cada aspecto con mayor detenimiento para comprender por qué las soluciones CRM progresivas se consideran un arma poderosa ante la competencia.

¿Cómo interactuar con los clientes potenciales?

La industria Forex es muy competitiva ya que las compañías de corretaje trabajan continuamente en estrategias efectivas para atraer a más traders a sus plataformas. Pero incluso la mejor estrategia de promoción es efectiva solo con un cierto grupo de clientes potenciales.

Las soluciones CRM de corretaje Forex controlan el proceso de interacción. Este sistema clasifica a los clientes potenciales en varios grupos según múltiples principios, así los empresarios pueden entender fácilmente lo que los clientes potenciales de una determinada categoría esperan obtener. Por ejemplo, alguien necesita los más altos niveles de seguridad, otros clientes potenciales buscan tarifas bajas o diversidad de pares comerciales, etc. Las compañías de corretaje elaboran diferentes estrategias para cada categoría objetivo de clientes potenciales.

Y lo que es aún más importante: estos sistemas permiten a los gerentes hacer un seguimiento del estado de interacción con todos los clientes potenciales, minimizando la tasa de rechazos.

La inscripción es solo mitad del éxito

Imagínate que un trader nuevo se une a la plataforma gracias a una estrategia de promoción efectiva. ¿Ya se acabó todo? Muchos brokers piensan que sí, pero esto solo les llevará hacia el fracaso. Los traders Forex de hoy en día entienden el creciente nivel de competencia en el mercado. Cuando tu cliente no encuentra nada que cumpla con sus expectativas, varios minutos son suficientes para cambiar de plataforma de trading.

Los CRM agrupan a tus traders activos en grupos, lo que te permite saber más sobre sus estadísticas de trading, experiencia, objetivos y ubicaciones geográficas. Los empresarios pueden crear ofertas exclusivas para cada grupo y aumentar así la lealtad de los clientes. Cuanto más satisfechos estén los traders activos con los servicios que se ofrecen, más altos serán los picos que alcanzará tu empresa.



Además, un CRM FX para clientes se encarga de una asistencia de calidad alta cuando los traders activos se enfrentan problemas y obstáculos. Por un lado, este sistema envía solicitudes directamente a los gerentes responsables para resolver un problema al instante, mientras que, por otro lado, un conjunto de diferentes informes puede permitir a los gerentes y agentes de asistencia predecir posibles problemas y evitarlos u obtener medidas efectivas a su alcance.

La asociación como un paso imprescindible para los brokers exitosos

Al inicio, la gran mayoría de las compañías de corretaje se lanzan sobre sus propios recursos, pero los modelos de asociación simplifican tu camino hacia el éxito mientras abres horizontes nuevos.

    ¿Cuáles son los modelos de asociación más comunes?
  • Soluciones White Label. Por ejemplo, un broker principiante quiere reducir gastos. Los empresarios se centran en los brokers importantes al utilizar su plataforma de trading con licencia y liquidez. Los brokers primarios obtienen recompensas que dependen de los volúmenes de trading.
  • IBs (brokers de presentación). Los traders privados y las empresas pueden actuar como IBs, llevando clientes a tu plataforma de corretaje. Los brokers de presentación reciben recompensas según las operaciones de los clientes que consigan.

Una empresa exitosa necesita administrar asociaciones, enviar recompensas a tiempo y esto en ocasiones no es una tarea tan sencilla. Pero se puede hacer de dos maneras: contratando empleados específicamente para esta tarea o implementando un sistema CRM forex de alta gama que se encargue de las facturas, recompensas e informes.

Un sistema de informes como tu mejor alarma

Suele ocurrir en las empresas de corretaje que cuando un propietario entiende los errores de su elección, ya es demasiado tarde para hacer cambios antes de que comiencen a irse en masa los traders. Pero los CRM ofrecen a los propietarios y gerentes de negocios informes detallados, informándoles sobre los problemas actuales, dejando suficiente tiempo para encontrar las soluciones correctas.

Una amplia red de informes informa sobre detalles precisos: estadísticas de trading, la eficiencia de diferentes características, el estado de ánimo en general de los usuarios, etc. Un informe puede advertir de manera oportuna al propietario de un negocio de la tendencia negativa, mientras que las actualizaciones apropiadas tienen un efecto positivo en la situación.

Contrata a los empleados que realmente necesitas

El exceso de personal es un problema que tienen la mayoría de los brokers. El éxito del negocio de corretaje depende de múltiples factores y los empresarios principiantes contratan a numerosos empleados para controlar cada proceso: analistas, agentes de asistencia, abogados, administradores, etc. Lo que hace que los gastos mensuales sean demasiado altos.

El software CRM puede reducir una plantilla en un 30-50%, dependiendo de los objetivos, volúmenes y estado. Este sistema automatiza la mayoría de los procesos dentro de una empresa de corretaje, ya que asume funciones de control bajo gestión. Además, los procesos de automatización excluyen los riesgos de errores que normalmente hacemos los humanos.

Al resumir los beneficios de la implementación de un sistema CRM funcional de alta calidad, podemos destacar que el software ayuda a los empresarios a transformar clientes potenciales en traders activos, automatizar procesos internos y reducir gastos. ¿No suena esto como características imprescindibles en las que debería fijarse un broker FX exitoso?

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