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Qué es un CRM Forex – Definición y características principales

Qué es un CRM Forex – Definición y características principales

Los traders cada vez son más exigentes. Muchos principiantes se empapan de la terminología y los vídeos educativos antes de ingresar al mercado. Esta es la razón por la que un broker puede ganar la lucha contra la competencia gracias a las últimas características que se ofrecen para los traders registrados. Un sistema CRM de corretaje Forex se encuentra entre los factores más importantes e infravalorados para tu negocio. Cuanto más conveniente y efectivo sea un sistema de este tipo, más probabilidades tendrás de que tu negocio sea exitoso.

Customer Relationship Management: ¿qué significa?

Un sistema CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) es una característica imprescindible en cualquier industria relacionada con las ventas. Imagínate una hoja de Excel con tu base de clientes, pero cuando haces clic en el nombre de un cliente, el sistema muestra toda la información, incluida la interacción desde la primera llamada hasta el momento en que se convierte en tu cliente.

Cuando un cliente se pone en contacto contigo, un sistema CRM abre su historial para que tus ofertas sean más personales y exitosas. Con la ayuda de este sistema, los gerentes siempre entienden lo que necesitan sus clientes. Eventualmente, tú y el cliente ahorráis un tiempo muy valioso. Cuando hablamos de sistemas CRM aplicados al mercado Forex, ¿hacemos referencia a los mismos objetivos y beneficios?

Soluciones CRM Forex: principales características y beneficios

Este sistema está diseñado específicamente para que las compañías de corretaje FX mejoren y automaticen los procesos de interacción tanto con clientes potenciales, como con clientes activos. Los brokers comentan las siguientes características de un sistema CRM Forex:

Identificación y agrupación de clientes potenciales

Las ventas efectivas siguen siendo el objetivo clave del sistema y la importancia de este objetivo se dispara en el mercado Forex. Las compañías de corretaje luchan por los clientes nuevos y una solución de alta gama permite predecir qué características coinciden con las expectativas de cada cliente. Los brokers aplican un conjunto de métodos para dar la bienvenida a clientes nuevos en sus plataformas y el software especialmente diseñado clasifica a los clientes potenciales según diferentes principios e identifica las opciones de marketing más efectivas. Así los empresarios pueden cambiar su enfoque hacia las opciones publicitarias que tienen un mayor impacto en los clientes potenciales.



Y lo que es aún más importante, el propietario de un negocio o un gerente también pueden involucrarse en el proceso de interacción con los clientes potenciales y clientes activos agrupados por un sistema CRM Forex. Los brokers entienden qué características buscan sus clientes y ofrecen la funcionalidad y los beneficios exactos para convencer a los traders activos de que permanezcan en su plataforma.



Relaciones con IBs (brokers de presentación)

El software CRM de nivel alto gestiona tus relaciones con los IBs, controlando las recompensas y otros aspectos importantes de la cooperación.



High-level CRM software manages your relationships with IBs, controlling rewards and other important aspects of cooperation.



Cost optimization

Cuando un broker principiante va a ingresar en el mercado, la asociación con brokers independientes no está entre sus objetivos clave. Pero cuando su negocio crece, se activan todas las fuentes de ingresos adicionales. Por eso es importante pensar en estas posibilidades de antemano.



Optimización de costos

Cuando un broker principiante está listo para ingresar al mercado, siempre tiene muy en cuenta todos los gastos. Las compañías de corretaje nuevas quieren reducir los gastos lo máximo posible y algunos empresarios ahorran en soluciones CRM efectivas, pensando que este sistema no es algo importante. Pero lo cierto es que se trata de un sistema bien desarrollado que hace que tu negocio sea rentable, ya que reduce significativamente los gastos. La solución es responsable de la automatización de la gran mayoría de los procesos. Como resultado, los propietarios de negocios pueden evitar problemas de exceso de personal cuando muchos empleados realizan diferentes procesos de manera manual. La automatización influye positivamente en los procesos de trabajo.



Acceso rápido de asistencia al cliente de gama alta

La atención al cliente es excepcionalmente importante para los traders principiantes que esperan que sus problemas se resuelvan en un abrir y cerrar de ojos. Algunos brokers desperdician bastante dinero al establecer un centro de llamadas con muchos agentes de asistencia, sin saber que las últimas tecnologías disponibles ofrecen una solución mucho más fácil. Los chatbots automatizados son una opción perfecta para las empresas de corretaje. Un CRM de broker Forex minimiza la necesidad de ayuda por parte de una persona real. Este software es el responsable de procesar las solicitudes de los traders y transferirlas a chatbots o gerentes de asistencia humana. Así, los usuarios tienen un acceso 24/7 a un servicio de atención al cliente de gama alta, eliminando al instante sus problemas y dolores de cabeza.

B2Core: la mejor solución para llevar tu negocio de corretaje Forex al siguiente nivel

La compañía B2Broker ofrece a los empresarios el producto B2Core, una solución de paquete con sistema CRM, sala de traders y área del cliente para cumplir con sus objetivos. Los brokers pueden seleccionar el paquete que mejor se adapte a sus necesidades: Básico, Avanzado y Empresarial. Compara estos paquetes para comprender qué características son las más importantes para tu negocio.

Además, B2Core es una solución que se adapta a las necesidades de los brokers Forex, cripto-exchanges, billeteras web y otras empresas. El número de clientes aumenta contantemente y al cumplir con diferentes plataformas de trading y proveedores de pagos, las compañías de corretaje obtienen un conjunto de herramientas para configurar el paquete de tu preferencia.

Nunca subestimes la importancia de un sistema CRM FX para tu negocio de corretaje. B2Broker quiere que tu negocio crezca para alcanzar nuevos máximos; y con el paquete B2Core de tu preferencia irás avanzando al ritmo del progreso. ¡La combinación de innovaciones y experiencia es el combustible de alta calidad que necesita tu negocio para alcanzar el éxito!