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¿Qué es un CRM Forex y por qué necesitas uno?

¿Qué es un CRM Forex y por qué necesitas uno?

La comunicación con los clientes, así como el desarrollo de las comunicaciones internas y externas, son gestionados por sistemas CRM (Customer Relationship Management) en las empresas de corretaje. En este nivel, frecuentemente los brokers adoptan un enfoque único para la gestión de las relaciones con los clientes. Diseñan un CRM que se personaliza según sus objetivos específicos, estrategias y visión para atender a los traders.

Se cree que las plataformas de trading, los instrumentos y los activos de trading son intercambiables, como es el caso de todos los instrumentos financieros. Por lo tanto, un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) exitoso puede ayudar a que un broker tenga una ventaja competitiva significativa, mientras que al mismo tiempo logra un buen retorno de su inversión.

El uso de un CRM ayuda a una organización a comprender y conectarse mejor con clientes, traders y usuarios principiantes en este mercado, que quieren operar en la plataforma del broker, así como a mejorar las relaciones con los clientes. Eso implica que el broker puede configurar herramientas de generación de clientes potenciales y comunicación, como programas de afiliados multinivel e informes, en combinación con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, lo que beneficiará tanto al broker como a los traders.

¿Qué papel tiene un CRM en los negocios de corretaje Forex?

Invertir en un sistema de gestión de relaciones con los clientes de alta calidad para tu empresa, es una de las decisiones más importantes que puedes hacer. Un sistema decente de gestión de relaciones con los clientes para Forex, te proporcionará la posibilidad de ejecutar una amplia variedad de tareas, al mismo tiempo que te proporcionará una mejor comprensión de tu base de clientes. Es posible obtener información sobre los niveles de satisfacción de los clientes a partir de los datos recopilados; y estos datos pueden ayudarte a convertir clientes potenciales en clientes regulares. Una solución promedio no será suficiente en el ambiente con tanta competencia que existe a día de hoy, y no puedes permitirte el lujo de conformarte con cualquier cosa que no sea lo mejor.

Veamos algunas de las características de Forex Broker CRM que justifican su implementación en un negocio.

  • Atraer traders nuevos

  • Primero, tu equipo de ventas y marketing debe ser contactado, después vendrá la gestión financiera. A continuación, necesitarás un método para rastrear los contactos de los clientes en todo tu embudo de ventas. Para conseguir clientes potenciales, los procedimientos de ventas deben monitorearse adecuadamente y los pagos deben realizarse a tiempo y de manera correcta. Tu embudo de ventas atraerá una gran cantidad de clientes nuevos. Hacer un seguimiento de docenas, si no cientos, de usuarios potenciales cada semana, no parece tan fácil. Por eso, son necesarios la mensajería automatizada, el monitoreo y la atribución de enlaces, así como una configuración de gabinetes para clientes fácil de usar. Por último, necesitas un sistema que pueda gestionar todas las transacciones de tu empresa de manera eficiente y precisa.



  • Adquisición de usuarios nuevos

  • Al incorporar clientes nuevos, el personal administrativo de tu compañía de corretaje se enfrenta al trabajo de proteger a tu empresa de los estafadores, luchar contra el lavado de dinero y atender todas las situaciones legales. Las soluciones de verificación de cumplimiento de terceros pueden integrarse directamente en tu sistema CRM para acelerar aún más el proceso de incorporación. Dependiendo de las preocupaciones significativas de cumplimiento detectadas durante esta evaluación, tu personal administrativo obtendrá una aprobación, rechazo o marcación manual automatizada, que luego puede ser investigada con más detenimiento. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) Forex te ofrece tranquilidad al garantizar que todas las decisiones del departamento administrativo se tomarán de manera adecuada.



  • Retención de clientes a largo plazo

  • Quieres mantener el negocio de los traders el mayor tiempo posible, ya que les ofreces un servicio. Además, cuando se trata de tus productos o servicios, mantener a los clientes te permite maximizar tu dinero de marketing. Por otro lado, retener a los traders es un esfuerzo significativo.



    Es difícil mezclar dinero y emociones, por eso puede ser beneficioso tener una comprensión clara de tus clientes y sus acciones. Es fundamental descubrir cuentas vulnerables en el sistema y posibles señales de abandono de los traders, antes de que se provoque un daño significativo.



  • Interacciones de la cuenta

  • Ahora tu sitio web tiene clientes verificados junto a sus cuentas activas. Como dijimos previamente, ahora debes hacer todo lo posible para que tus traders envíen y reciban dinero de manera adecuada. Los proveedores de servicios de pago (PSP) son bastante valiosos en este escenario.



    Después de la aprobación de la cuenta, los traders pueden hacer depósitos utilizando un sistema de gestión de relaciones con los clientes para brokers Forex y los sitios de clientes asociados. Usualmente, los brokers vinculan el sistema a una gama de PSP populares durante el proceso de instalación del sistema. En ciertos casos, tu empresa de corretaje puede necesitar el establecimiento de acuerdos con proveedores de servicios de pago regionales (PSP) para adaptarse mejor a las preferencias de pago de tus clientes. Personalizar el sistema es una inversión que merece la pena. Te permite hacer depósitos utilizando la opción de pago preferida en la región.



  • Una red de informes más amplia

  • Todo está funcionando bien y tu empresa de corretaje está ganando impulso. Tu vida será mucho más sencilla si comienzas a trabajar con una empresa confiable de gestión de relaciones con clientes Forex. La información de la red de informes ampliada es precisa hasta el más mínimo detalle. Un buen sistema de alerta puede advertir al propietario de un negocio sobre una tendencia potencialmente peligrosa, y las actualizaciones oportunas pueden ayudar a resolver el problema.

Principales beneficios de un CRM

En la actualidad, los CRM están ganando popularidad en muchas industrias. Se estima en el Informe de Investigación de Mercado de Software CRM - Pronóstico Mundial, que en 2023 el mercado mundial de CRM alcanzará los 35,000 millones de dólares, un crecimiento del 35% desde el nivel actual. A medida que las estadísticas se vuelven más complejas y crece la necesidad de la calidad y los análisis de datos, los brokers Forex necesitan un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) profesional para convertir los números en clientes potenciales e incluso en oportunidades de trading. La gestión puede completar la actividad, pero el proceso de recopilación y adquisición de datos debe ser completamente automatizado. De ahí la importancia de un sistema de gestión de relaciones con los clientes.

B2Core es una solución para empresas de corretaje que buscan lo mejor. Para que tu negocio tenga más éxito, necesitarás un producto que incluya una sala para traders, una sección administrativa y un sistema de gestión de relaciones con los clientes.

Más de 150 organizaciones financieras utilizan B2Core, incluyendo brokers de divisas, exchanges de criptomonedas, intercambios de margen y más. Como el producto viene en tres paquetes diferentes (Básico, Avanzado y Empresarial), cada empresario puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Por eso es tan popular.

¿Cuáles son las ventajas más importantes de B2Core?

  • Incluye medidas de seguridad de nivel alto. Para proteger tanto a los brokers como a los traders, se utiliza una amplia gama de herramientas.
  • Tiene muchas opciones sofisticadas. Puedes acceder a todas las funciones en cualquier momento.
  • No hay límite para el número de idiomas. El acceso a B2Core está disponible en todos los idiomas necesarios para diferenciar y hacer que el producto sea fácil de usar para tu público objetivo.
  • Con panel para administradores. Los conocimientos analíticos y las amplias habilidades administrativas están a tu alcance.

En tan solo unos minutos, B2Core se puede configurar para trabajar con las plataformas de trading más importantes. Además, los empresarios pueden solicitar gratis una versión de prueba de la solución, para ver por sí mismos lo innovadora que es esta herramienta.


B2Core es imprescindible para los empresarios que quieren dominar el mercado y aprovechar la creatividad. Como resultado, la capacidad de los brokers Forex para gestionar sus operaciones y aumentar sus márgenes de ganancia, mejora significativamente al usar un CRM Forex. Además, para servir mejor a tus clientes e integrar tu front-end actual, un sistema de gestión de relaciones con los clientes es totalmente necesario en un mercado cada vez más competitivo.


La mayoría de los CRM te permiten mantener un registro de las cosas que has dicho a los clientes para que puedas vincularlos a clientes potenciales con mayor eficacia. Muchas plataformas ofrecen esto como una opción.

El concepto de gabinetes de clientes para tu empresa de corretaje

B2Core adquiere una nueva identidad, que incluye una serie de características nuevas que la convierte en una solución personalizada única y exclusiva para los clientes. B2Core ofrece una experiencia de usuario muy mejorada en comparación con la versión anterior de la compañía. Incluye todos los últimos elementos de la Sala del Trader, como el área de los clientes, y hace que tu solución SaaS existente esté a la vanguardia de la industria de los servicios financieros.

Las empresas que buscan una solución capaz de cumplir con más requisitos y personalización que la solución de sala para traders estándar de la industria, comprobarán que B2Core supera sus expectativas y a su competencia, gracias a una gama de características avanzadas que se pueden personalizar según cada tipo de organización. Con B2Core, las empresas ya no tienen que aceptar una solución única para todos.

B2Core es imprescindible para todas las empresas profesionales, incluyendo brokers de divisas y de criptomonedas, convertidores, exchanges al contado y de margen, EMI y billeteras de criptomonedas, ya que añade una dimensión única a la oferta actual de la Sala del Trader:

  • Diseño de una interfaz de usuario avanzada y dinámica

  • Las funciones nuevas ofrecen a todos los clientes Exchange una oportunidad fantástica para usar uno de los diseños front-end más potentes disponibles. Los usuarios finales de Exchange tendrán un control total sobre sus espacios de trabajo, lo que les permitirá optimizar su rendimiento de trading mientras mantienen un alto grado de satisfacción de los usuarios.


    Por ejemplo, ahora los usuarios pueden reorganizar los bloques de libros de órdenes, watchlist, gráficos e historial de operaciones, y alterar el tamaño y el orden de estas ventanas para mejorar la usabilidad y personalización de la plataforma. Además, se pueden configurar muchos espacios de trabajo para ofrecer a los usuarios ubicaciones separadas para diferentes fines comerciales.


    La profundidad del mercado es otra métrica nueva que representa la capacidad del mercado para cumplir con las órdenes de mercado relativamente grandes, sin influir en el precio del artículo subyacente. Por ejemplo, la profundidad de mercado de un par de divisas está determinada por el número y la amplitud de las órdenes abiertas.


    La agrupación de volúmenes es un componente de actualización fundamental, ya que permite a los usuarios evaluar los activos más líquidos de la plataforma. Se accede a través de la cartera de órdenes de cada instrumento.


    Por último, el widget Watchlist ahora es compatible con los espacios de trabajo de la interfaz del usuario de trading. Los usuarios pueden construir una lista de pares para rastrear y ver los precios actuales, los volúmenes y los máximos y mínimos de 24 horas en una sola ubicación.


    En general, la interfaz del usuario de trading ahora satisface todos los criterios de los traders experimentados que confían en ella para monitorear enormes cantidades de datos a diario.


  • Sistema antifraude avanzado propio

  • El Sistema Antifraude Avanzado propio de B2Core es un sistema de retiro automático, que incluye alertas de seguridad y otras medidas que ayudan a prevenir el lavado de dinero y el fraude comercial en el sitio.


  • Integración Sum-Sub WebSDK

  • La integración de Sum-Sub WebSDK ofrece procedimientos completos y altamente personalizables para conocer a tus clientes (KYC). Lo que permite a los empresarios ahorrar dinero en gastos del departamento legal, al subcontratar todo al proveedor de tecnología.


  • Integración PrimeXM y OneZero

  • Junto con una integración significativa de las principales plataformas de trading de la industria, MetaTrader 4 y 5, ahora B2Core es compatible con PrimeXM, OneZero, dxTrade y B2Trader, lo que eleva el total a seis plataformas de trading. Como resultado, B2Broker ahora puede permitir a sus clientes llegar a más clientes finales en todo el mundo.


  • Sistema de tickets

  • B2Core, que actualmente incluye SupportPal, ahora añade un módulo que permite a los clientes ofrecer atención al cliente a través de tickets dentro de B2Core. La adopción del Sistema de Tickets garantiza que todo se registre y trate de manera uniforme en vez de proporcionar asistencia a través de Skype u otras plataformas de redes sociales, donde la información se puede perder.


  • MT Analytics en su totalidad

  • La interfaz principal de la plataforma de trading entre B2Core y MetaTrader 4 y 5 permite a los clientes finales monitorizar toda la actividad de la cuenta de MetaTrader directamente desde su cuenta de la Sala del Trader. Como hemos visto, esto permite al usuario validar tanto sus requisitos como sus acciones, utilizando una única solución.


  • Direcciones para retiro en la Whitelist

  • Se ha añadido una nueva funcionalidad de lista segura, que es una whitelist de direcciones de retiro. Esto proporciona un grado de seguridad adicional a los usuarios finales, ya que pueden elegir sus monederos preferidos y confiables para el retiro, lo que garantiza que el sistema cierre la sesión solo de esos monederos. Se utilizó Google Authenticator 2FA para desarrollar la solución nueva de seguridad.


  • Un paquete integral que satisface las necesidades de tu negocio

  • En general, B2Core ofrece una serie de características nuevas ajustables esenciales, lo que permite a los usuarios elegir y seleccionar los aspectos que mejor les funcionan. Por eso, es una solución básica para cualquier empresa que gestiona las operaciones enfocadas en el cliente de cualquier empresa financiera, independientemente de su complejidad. B2Core no solo es altamente personalizable, sino que también es un sistema excepcionalmente eficiente y de alto rendimiento que supera a todas las demás soluciones de gabinetes de cliente en el mercado. Y lo que es más importante, le gustará a tus usuarios.

Mejora la eficiencia de tu organización con una nueva generación de software profesional que permite a los brokers y exchanges gestionar a todos sus clientes, administradores y socios de IB en una ubicación conveniente.