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¿Cómo elegir un CRM Forex adecuado en 2021?

¿Cómo elegir un CRM Forex adecuado en 2021?

El número de negocios para brokers FX sigue aumentando, aunque puede que las estadísticas no parezcan demasiado buenas para los principiantes: el 90% de las compañías de corretaje nuevas que acceden al mercado Forex terminan abandonando. Entre las razones clave de esta situación se encuentran un análisis de mercado inapropiado y un software implementado insuficiente. A pesar del rápido crecimiento del número de traders Forex en todo el mundo, todos buscan los mejores servicios disponibles (herramientas avanzadas, interfaz sencilla, características atractivas). Los sistemas CRM se encuentran entre las mejores opciones para los traders principiantes ya que este software cumple con sus expectativas.

¿Por qué son importantes los sistemas CRM para una empresa de corretaje de Forex?

Además de la interacción efectiva con los traders, este software resuelve muchas más tareas que afectan el desarrollo de una empresa de corretaje FX: los sistemas CRM recopilan y centralizan datos, sirven como sistemas de informes de calidad alta, optimizan las ventas, etc. Existen algunos mitos generalizados sobre los CRM Forex:

Mito 1. Los sistemas CRM son inútiles para las empresas de corretaje pequeñas.


Eso es completamente normal cuando los brokers principiantes buscan cualquier oportunidad para reducir los gastos al ingresar al mercado FX. La gestión de las relaciones con los clientes no se encuentra entre las soluciones en las que hay que reducir los costos. Los CRM efectivos y de calidad alta automatizan estos procesos y minimizan los gastos dentro de las diferentes esferas operativas. Además, este componente sienta las bases para el desarrollo posterior de la empresa.

Mito 2. El software CRM es demasiado caro para los usuarios nuevos.


Este mito está relacionado con el primero, ya que las empresas de corretaje principiantes están tratando de convencerse a sí mismas de ignorar la implementación de un CRM para brokers. Muchas compañías ofrecen software para propietarios de negocios, por lo que este sector se ha vuelto muy competitivo; lo que hace que los precios sean muy asequibles, incluso para los usuarios principiantes.

Mito 3. Los CRM no son compatibles con los sistemas integrados.


El mercado de los sistemas CRM divide las soluciones básicamente en dos categorías: productos ya desarrollados y personalizados. En cuanto a la personalización, los especialistas ofrecen la configuración más completa para integrar los sistemas existentes con el software CRM. Todo debe funcionar como un solo mecanismo.

Por eso la importancia de la implementación CRM es obvia y los propietarios de negocios de trading se enfrentan a otro dilema: ¿cómo elegir la solución correcta entre la amplia gama de soluciones disponibles en el mercado?

Etapas involucradas en la elección de un CRM Forex que se ajuste a tus necesidades

Cuando un empresario nuevo quiere implementar un software efectivo para gestionar las relaciones con sus clientes, son obligatorios los siguientes pasos.

Paso 1. Entiende la visión y los objetivos de tu negocio >En primer lugar, los brokers deben definir sus objetivos principales y comprender el camino que están siguiendo.


Los sistemas CRM desarrollan tu negocio de corretaje y abren horizontes nuevos, por lo que debes centrarte en algunas características fundamentales.

Paso 2. Usa un proveedor confiable de soluciones CRM de trading >


Una vez que hayas decidido qué características estás buscando, encuentra un proveedor confiable y exitoso según un análisis de confianza. ¿Cuáles son las características de los proveedores confiables? Las empresas confiables ofrecen soluciones de paquetes para que una empresa de trading pueda seleccionar el mejor paquete disponible. Además, los proveedores confiables configuran el software para garantizar a los brokers que todos los sistemas están integrados y funcionan adecuadamente. La atención al cliente de gama alta entra dentro de la categoría de componentes que solo se relacionan con empresas confiables.

Paso 3. Implementa mejoras basadas en una solución CRM


Los sistemas CRM ayudan a desarrollar tu negocio de corretaje Forex. Al usar estadísticas, informes y reseñas, podrás mejorar tus servicios y ajustarlos aun más a los usuarios finales. El proceso de implementación de un CRM FX es bastante fácil de activar, aunque los brokers necesitan comprender las características que quieren incluir en su software CRM para que les funcione correctamente.

    Lista de características imprescindibles de los CRM
  • Agnóstico a las plataformas de trading. Al principio da igual qué plataformas de trading vayas a utilizar, pero selecciona un sistema que se pueda conectar con una amplia variedad de plataformas para evitar posibles problemas en el futuro.
  • Cumplimiento con las normas legales. Según con la regulación Forex, los brokers deben seguir las políticas KYC y AML. El software CRM de calidad alta incluye una sala para traders donde los participantes nuevos pueden verificar sus cuentas. Además, los CRM pueden permitir a los brokers integrar a terceros.
  • Fácil de informar. Las compañías de corretaje exitosas se basan principalmente en un control adecuado y una mejora constante. Por eso, tu sistema CRM necesita ofrecer buenos informes y estadísticas relacionadas con las ganancias, la actividad comercial, etc. Esos informes llevan a los propietarios de negocios a comprender qué mejoras hay que hacer para llevar a una empresa a un nivel nuevo, ajustando todos los servicios a las necesidades de los traders.
  • Útil en la gestión de ventas. La transformación de clientes potenciales en traders activos se considera una de las características clave de un software CRM. Los gerentes de ventas obtienen toda la información sobre los clientes potenciales con un solo clic (ubicación, hábitos de trading, estrategias, ganancias, etc.). Esta información permite a los gerentes elaborar un enfoque individual para cada cliente que supere todas sus expectativas.
  • Ahorro de tiempo. Los sistemas CRM ofrecen la posibilidad de automatizar la gran mayoría de sus procesos proporcionados manualmente. Como resultado, el empresario necesitará menos empleados al tener implementado un sistema de gestión de las relaciones con los clientes.

En cuanto al resto de características, son un arma de doble filo. Por un lado, cuantas más características, mejor; pero, por otro lado, lo mejor es evitar opciones que no se correspondan con tus objetivos (actuales y futuros). Compara la funcionalidad de los productos para comprender qué software se adapta mejor a tu negocio.

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La solución B2Core se encuentra entre las tecnologías más atractivas del mercado. Ofrece tres paquetes para ayudar a los propietarios de negocios a seleccionar el que les ofrezca las características adecuadas. Además, la solución ofrece a los brokers un CRM, una sala de traders y un portal para los clientes.

Gracias a sus muchos años de experiencia en el sector, B2Broker entiende las necesidades tanto de los traders, como de los propietarios de negocios. B2Core es un producto que combina las necesidades constantes de los traders y las innovaciones, así las empresas de corretaje pueden acceder a una interfaz aún más conveniente, una solución aún más segura y un software aún más funcional.

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