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¿Cómo elegir el CRM Forex adecuado?

¿Cómo elegir el CRM Forex adecuado?

Con la gran competencia que existe en la actualidad, decenas de usuarios nuevos terminan su viaje al desencantarse completamente con esta industria. Pero no hay que echarle la culpa al mercado, ya que Forex todavía abre horizontes nuevos a los empresarios. La clave está en el enfoque que elige cada propietario de negocio.

El Forex CRM se encuentra entre las características principales de los negocios de corretaje y muchas veces los empresarios subestiman su significado. Con multitud de proveedores que ofrecen un sistema de este tipo, es una tarea bastante complicada integrar una solución que satisfaga plenamente sus expectativas y necesidades de trading.



¿Cuáles son las responsabilidades de un sistema de este tipo? CRM es la abreviatura de “Customer Relationship Management” (Gestión de relaciones con los clientes). En cuanto al mercado Forex, el espectro del deber de una solución es más amplio. Los brokers necesitan integrar una sala del trader, el sistema administrativo y el portal del cliente. La agrupación de traders, una amplia red de informes, la automatización de los procesos internos, la optimización del personal, los diferentes niveles de acceso y otras características, son sugerencias de las que se encargan soluciones CRM de clase alta.



Cuando se trata de su negocio, los brokers siempre tienen dudas y buscan una solución que impulse sus compañías de corretaje. Fíjate en los siguientes consejos para saber cómo elegir la solución CRM Forex adecuada.

#1. Comienza con la personalización y la marca

Cuando en el mercado Forex aparecen negocios de corretaje nuevos, la reputación se encuentra entre las características básicas más importantes. Los traders deben confiar y respetar tu empresa.

Los proveedores confiables ofrecen la personalización más detallada y una marca ajustada a cada estilo corporativo. Por ejemplo, B2Core permite a los usuarios empresariales activar o deshabilitar widgets por su cuenta para que la funcionalidad del sistema se corresponda con sus necesidades empresariales.

#2. Las integraciones externas nunca son demasiadas

Un sistema CRM de clase alta es el principal indicador de referencia para los brokers; al mismo tiempo, las integraciones externas amplían la funcionalidad de cada solución.

B2Core, diseñado por B2Broker (el proveedor mundialmente conocido por su liquidez y tecnologías), mantiene una amplia gama de integraciones. Conecta tu compañía de corretaje con hasta 80 proveedores de pago, diferentes sistemas de tickets y proveedores de KYC, para mejorar tu eficiencia y conveniencia para los traders.



Las integraciones externas también optimizan el trabajo de tus empleados. B2Core mantiene la solución Sum-Sub para la verificación KYC; todos los procesos se llevan a cabo del lado del proveedor, lo que significa que no necesitas contratar abogados.

#3. La seguridad más alta siempre es bienvenida

A los traders principiantes siempre les preocupa las medidas de seguridad. Por eso, cuantas más opciones de seguridad estén disponibles, mejor.

Los sistemas CRM ofrecen algunas opciones de manera predeterminada. Por ejemplo, B2Core mantiene los instrumentos de autenticación de dos factores de Google y Nexmo, y los brokers pueden integrar cualquier otro instrumento de seguridad personalizado para proteger al máximo las cuentas de los traders.

#4. Los programas de referencia muestran tu éxito

Al comienzo, todo el proceso se centra en atraer a los traders y conseguir su fidelidad. El camino hacia el éxito siempre incluye algunas oportunidades nuevas, y trabajar con brokers nuevos es un indicador de que tu negocio está teniendo éxito.

No es fácil gestionar los programas de referencia, pero los CRM de nivel alto están totalmente a cargo del proceso. El software administra tus facturas y recompensas, ofreciendo a los brokers establecer un programa de referencia de varios niveles.

#5. La importancia de las tendencias actuales

Los CRM Forex están diseñados principalmente para compañías de corretaje que permiten a los traders comprar y vender monedas fiduciarias; pero esta industria está experimentando algunos cambios esenciales. El mercado de los activos digitales es lo suficientemente importante, como para que los actores financieros ignoren esta industria. Los brokers añaden la oportunidad de acceder a las criptomonedas, desbloqueando algunos activos digitales mejor calificados.

Los sistemas CRM deben orientarse hacia las innovaciones. B2Core es compatible con billeteras fiduciarias y criptográficas y capacita a las empresas con exchangers incorporados. Por eso, esta solución es perfecta tanto para FX, como para brokers de criptomonedas.



¡Atención! Una solución CRM Forex es uno de los componentes más importantes que influirá en tu negocio de corretaje. Tómate tu tiempo para comparar diferentes paquetes y condiciones.



B2Core es un producto disponible en tres paquetes diferentes, Estándar, Avanzado y Empresarial, que permite a los empresarios seleccionar lo que realmente necesitan. La solución proporciona acceso a las características principales, desbloquea múltiples integraciones externas y ofrece la personalización más detallada para conquistar máximos nuevos en el mercado FX.