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¿Cómo funciona un CRM FX?

¿Cómo funciona un CRM FX?

Ningún empresario preparado para ingresar al mercado Forex pone en duda que un sistema FOREX CRM se encuentra entre las características más poderosas para impulsar tu compañía de corretaje. Por otro lado, los brokers principiantes no pueden entender la importancia completa de dicha implementación de software. Vamos a explicar los principios de funcionamiento de dicho sistema para comprender de qué tareas es responsable este software.

El principio de funcionamiento de un sistema FX CRM

Este software se basa en la interacción entre un broker y los clientes potenciales. Las compañías de corretaje entienden que su éxito depende directamente del número total de traders activos. Cuantos más usuarios se unan a una plataforma, mejor. Las soluciones CRM hacen que este proceso esté controlado.

En primer lugar, el software especialmente diseñado agrupa a tus clientes potenciales en varias categorías y ayuda a los gerentes a comprender qué métodos de marketing y publicidad son los mejores para cada categoría. Como resultado, los dueños de negocios trabajan en estrategias nuevas para atraer a tantos clientes nuevos como sea posible.

Cuando un cliente nuevo ingresa a tu plataforma de trading, la mitad de la batalla ha terminado; pero todavía no ha terminado todo. Los traders son muy exigentes, por eso pueden abandonar una plataforma en cualquier momento si se encuentran con problemas y obstáculos. Un broker Forex CRM también agrupa a los traders activos, lo que permite a los propietarios de los negocios saber lo que esperan sus clientes. Cuando las ofertas cumplen con sus expectativas, los traders permanecen en tu plataforma.

Además de la identificación y agrupación de clientes potenciales y activos, dicho software es responsable de un conjunto de otras tareas importantes.

Características básicas de las soluciones Forex CRM

Dejando a un lado la interacción con los clientes potenciales y traders activos ya que esta característica es el principio del funcionamiento del sistema, las siguientes características también aparecen en la lista:

  • Automatización de procesos internos. Se afirma que este sistema simplifica la funcionalidad de una empresa de corretaje; por eso una solución de calidad alta permite a los empresarios ahorrar en empleados. Un corretaje Forex CRM evita los errores humanos en múltiples niveles, lo que hace que los procesos sean rápidos y efectivos.
  • Gestión de colaboraciones. No importa cuán exitosa sea tu empresa, siempre hay algunas maneras de abrir horizontes nuevos. Las grandes empresas de corretaje trabajan con socios en diferentes niveles (IBs, empresas asociadas, soluciones WL) y administrar dicha cooperación multinivel es una tarea desafiante. Las soluciones CRM simplifican este proceso, siendo responsables de las facturas, recompensas y pagos oportunos.
  • Una amplia gama de informes. Los dueños de negocios necesitan controlar su empresa y el sistema de informes es la mejor manera de estar actualizado. Este software permite a los empresarios acceder a diversos informes sobre estadísticas de trading, ganancias, eficiencia de las estrategias implementadas, etc. Los informes oportunos permiten introducir algunos cambios si es necesario.

El alcance completo de las características es mucho más amplio. Además, un desarrollador Forex CRM puede ofrecer soluciones de paquetes mientras la compañía selecciona las características que realmente necesita.

¿Cómo seleccionar un sistema CRM que cumpla con tus objetivos empresariales?

Esta pregunta es la más importante para tu negocio de corretaje, ya que una solución debe corresponderse completamente con tus objetivos de trading. ¿Qué aspectos tener en cuenta cuando se integra un sistema de este tipo?

  • Agnóstico a las plataformas de trading. El mercado Forex alberga una gama de plataformas de trading, siendo las soluciones MetaTrader las más demandadas. Sin embargo, tu negocio puede enfrentarse a algunos cambios en el futuro. Esta es la razón por la que debes seleccionar un sistema compatible con la mayoría de las plataformas de trading populares en el mercado Forex.
  • Cumple con los servicios externos. Las compañías de corretaje integran proveedores de pagos, proveedores de liquidez, soluciones KYC y otros servicios; y el software elegido debe integrarse fácilmente con todos los servicios. Busca un proveedor FOREX CRM cuyos servicios sean compatibles. Algunos desarrolladores ofrecen soluciones todo en uno.
  • Personalización del producto. Muchas compañías de corretaje utilizan el modelo WL para reducir gastos, y un sistema de alto nivel ofrece a los empresarios la posibilidad de personalizar las salas de sus traders, obteniendo su propio color y logotipo para destacarse de su competencia.

Además, es una tarea excepcionalmente importante encontrar un proveedor confiable que esté listo para cumplir con todas tus expectativas.

Solución del paquete B2Core - Ventajas competitivas clave

B2Core ayuda a los brokers a dar un salto en el mercado FX, los empresarios obtienen un sistema que impulsa sus negocios a alcanzar récords nuevos. La solución une un sistema CRM con la sala de un trader y el portal de un cliente. Integra todo en uno con el máximo cumplimiento de tus objetivos y servicios externos.

La solución está disponible en tres paquetes: Básico con una lista limitada de características, Avanzado con una funcionalidad suficientemente amplia y Empresarial con todas las características para impresionar a tus clientes. Los dueños de los negocios nunca pagan por lo que no necesitan.

En cuanto a los beneficios clave de esta herramienta, las compañías de corretaje obtienen:

  • Seguridad de nivel alto junto a una gran cantidad de recursos de protección.
  • Frontend avanzado para hacer que este sistema sea fácil de usar y sin errores.
  • Sin barreras lingüísticas. Activa la opción de idioma de preferencia para la sala de tu trader.
  • Panel de administración basado en datos para ofrecer a los administradores una gran cantidad de informes y estadísticas diversas.

¿Qué debe hacer el propietario de un negocio para implementar este corretaje Forex CRM?

  • Lee más información sobre el producto B2Core para comprender mejor sus principios de funcionamiento y beneficios.
  • Revisa la lista de paquetes disponibles para seleccionar el que más se adapte a tus objetivos comerciales.
  • Prueba una demostración gratuita. Abre el sitio web y presiona '¡Comenzar!'
  • Rellena el formulario de solicitud y envíalo.
  • Espera la llamada de los gerentes de B2Core para hablar sobre los detalles.
  • Disfruta de una solución CRM de gama alta.