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Sistema CRM para brokers: un componente central para el éxito

Sistema CRM para brokers: un componente central para el éxito

Si apenas te estás iniciando en el mundo del corretaje Forex, los usuarios principiantes deben tener en cuenta muchos aspectos; y un CRM para brokers Forex se encuentra entre los criterios más importantes. Este sistema impulsa tu empresa hacia adelante, desempeñando un papel fundamental en las ventas y en el proceso de interacción con los traders.

¿Cuáles son las tareas clave de este software?

    Los CRM desarrollados para empresas FX se han diseñado para gestionar las siguientes tareas:
  • Identificación y agrupación de clientes potenciales. El sistema de gama alta agrupa a tus clientes potenciales y permite a tus gerentes desarrollar una estrategia efectiva para cada categoría. Así, los brokers tienen más oportunidades para cumplir con todas las expectativas de los clientes potenciales.
  • Gestión multinivel de relaciones. Los brokers exitosos tratan con cientos de terceros (brokers independientes, traders que invitan a socios nuevos, etc.) y los CRM son responsables de encargarse de las recompensas, los pagos y las facturas.
  • Reducción de gastos. El mundo se ha centrado en la automatización masiva y los brokers mantienen un pulso con las tendencias actuales. El software automatiza muchos procesos que antes se gestionaban manualmente, por lo que ahora se pueden reducir estos gastos.
  • El más alto nivel de atención al cliente. Los traders necesitan que sus problemas y preguntas se procesen al instante. Un sistema Forex CRM de gama alta acelera este proceso, dirigiendo las solicitudes a los agentes de asistencia.
  • Análisis de datos de última generación. No subestimes el significado de tus informes y el acceso rápido a su análisis. El sector del corretaje Forex es excepcionalmente competitivo, por eso necesitas verificar si tu estrategia de desarrollo funciona o necesita algún cambio.

El software Forex CRM ofrece un conjunto de características importantes, siendo responsable de diferentes procesos. Al buscar un proveedor confiable, los empresarios deben comprender qué están buscando exactamente.

Etapas para elegir el sistema de relación con el cliente que mejor se adapte a cada compañía

¿Por qué son obligatorios estos pasos? Obviamente, así podrás encontrar un proveedor confiable e implementar el software más funcional; además, este sistema impulsará tu negocio hacia el éxito. El problema radica en una amplia gama de características innecesarias, ya que muchos empresarios pagan por elementos que nunca usarán.

    Por eso deberías seguir estrictamente los siguientes pasos:
  • Describe los objetivos de tu compañía de corretaje (actual y en el futuro)

Los dueños de negocios necesitan entender qué están buscando. Por ejemplo, qué proveedores de pagos y plataformas de trading están a punto de integrarse. Piensa en la necesidad de soluciones SaaS y aplicaciones móviles, entre otros, para elegir el CRM que mejor se adapte a tus necesidades.

  • Revisa la lista de características imprescindibles

Da igual lo diferente que sea el software, hay una lista de características imprescindibles. Por ejemplo, tu sistema debe agrupar a los clientes potenciales y los traders activos, cumplir con la normativa KYC, automatizar la gran mayoría de los procesos, formar a los empresarios para obtener informes variables en tiempo real y mantener tantas plataformas de trading como sea posible.

  • Trata con proveedores confiables y respetados

Cuando vas a comprar Forex CRM para brokers, la compañía sí importa. Los proveedores confiables te garantizan una serie de características de nivel alto, asistencia durante todo el día e implementan las innovaciones recientes junto a soluciones avanzadas del mercado.

  • Obtén una solución CRM todo en uno

Las empresas confiables ofrecen a los propietarios de negocios integrar dichos sistemas. Especialistas calificados integran el software elegido con tu(s) plataforma(s) de trading y proveedores de pago para garantizar que todo funcione bien.

B2Core - La solución líder para brokers principiantes y con experiencia

En la actualidad, el producto B2Core se encuentra entre las soluciones más atractivas, ya que el producto consta de tres elementos: back office de CRM, sala del trader y portal del cliente. El número de ventajas e innovaciones implementadas en el producto es excepcionalmente alto. B2Broker, el proveedor de CRM Forex, nunca se detiene para encontrar la mejor solución, ya que la empresa siempre busca algo mejor. Las empresas de corretaje obtienen el software que les impulsa hacia adelante y hace que los brokers tengan más beneficios.

Además, B2Core es un producto basado en paquetes: revisa la lista de características para comprender qué paquete satisface las necesidades de tu empresa.