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Gabinete del cliente: un vistazo al interior

Gabinete del cliente: un vistazo al interior

Con un gran número de empresas en el mercado, el sector de corretaje de divisas es tremendamente competitivo e increíblemente exigente en el mundo actual. Un CRM confiable para corredores de divisas se vuelve no solo necesario, sino absolutamente indispensable. El sistema CRM de su broker forex hoy en día juega un papel fundamental en la determinación del rendimiento de su corretaje.

¿Qué es un CRM y por qué querría emplear un CRM de Forex?

La Tecnología de Administración de la Relación con el Cliente le permite administrar todos los contactos de sus clientes de manera eficiente en un área. Esto permite una gestión más eficaz de contactos y clientes potenciales, un mayor conocimiento de la actividad del cliente y una mejora no solo en la productividad del personal, sino también en los ingresos generales.

Dado que el mercado de divisas está completamente basado en datos y que los datos de cada individuo fluctúan en varios niveles, se necesita un tipo de CRM más sofisticado.

Por lo general, un proveedor de CRM de Forex conoce el mercado de valores, las plataformas de comercio de divisas, numerosos socios y toda la solución. Esto permite a un proveedor de soluciones de CRM de mercado de divisas diseñar una solución de CRM que no solo cumple con los requisitos del corredor, sino que también permite varias capas de conectividad, lo cual es crucial para el éxito de una empresa de corretaje de divisas.

Después de definir qué es un sistema de Administración de Relaciones con el Cliente y por qué se requiere un CRM de forex, repasemos las características principales de un Gabinete de clientes de forex en un CRM de corretaje.

¿Qué es el Gabinete del Cliente?

El gabinete del cliente, también conocido como Traders Room, en su software de forex es el medio principal a través del cual sus clientes de forex se comunican con usted y entre ellos. Para que su corretaje tenga éxito, el Traders Room debe eliminar los obstáculos para el registro de clientes y, al mismo tiempo, simplificar la colocación de operaciones para los ellos.

La experiencia que brinda a sus clientes puede ser la base o un obstáculo para su negocio: es la base de su éxito. Es lo que sus clientes usan a diario, por lo que debe reflejar el profesionalismo, la confiabilidad y el excelente nivel de servicio que brinda su empresa. Para la mayoría de los clientes, trabajar dentro del Gabinete del Cliente es una interacción directa con su empresa, por lo que debería ser perfecto.

Un concepto de gabinete de clientes de Forex de B2Core para su corretaje

Consideraremos una de las soluciones de CRM de forex líderes en el mercado, B2Core, que puede configurarse en cuestión de minutos para interactuar con las plataformas comerciales más populares. Además, los propietarios de la empresa pueden solicitar una versión de prueba gratuita de la solución para determinar por sí mismos qué tan creativa es la solución.

B2Core es imprescindible para los propietarios de empresas que buscan dominar su industria y maximizar su potencial creativo. Como resultado, Forex CRM mejora significativamente la capacidad de los corredores de divisas para gestionar sus negocios y aumentar sus márgenes de beneficio. Además, un sistema de administración de relaciones con los clientes es imprescindible en la industria cada vez más dinámica de hoy para mejorar el servicio al cliente y conectar su front-end actual.

Debido a que proporciona una dimensión crítica a la oferta existente, el gabinete del cliente FX CRM es imprescindible para todas las empresas profesionales, incluidos los corredores y convertidores de divisas y criptomonedas, intercambios al contado y de margen, EMI y billeteras de criptomonedas. Los siguientes son algunos ejemplos:

Una interfaz de usuario dinámica avanzada

Todos los clientes de corretaje tienen una oportunidad increíble de hacer uso de uno de los diseños de interfaz de usuario más potentes disponibles. Los usuarios finales del intercambio tendrán control total sobre sus espacios de trabajo, lo que les permitirá optimizar su desempeño comercial mientras mantienen un alto nivel de satisfacción del usuario con el intercambio.

Los usuarios pueden reorganizar los bloques de los libros de pedidos, las listas de vigilancia, los gráficos y el historial comercial, así como modificar el tamaño y el orden de estas ventanas para mejorar la usabilidad y la personalización de la plataforma. Además, se pueden construir espacios de trabajo adicionales para dar a los usuarios distintas areas para diversos fines comerciales.

La profundidad del mercado es otra métrica que indica la capacidad del mercado para absorber órdenes relativamente grandes sin afectar el precio del activo subyacente negociado. La profundidad del mercado se determina para los pares de divisas por la cantidad y amplitud de las órdenes activas en el mercado en cualquier momento.

La agrupación de volúmenes es un componente de actualización crítico que se debe implementar, ya que permite a los usuarios evaluar los activos más líquidos de la plataforma. Está disponible a través del libro de pedidos asociado a cada instrumento de la colección.

Por último, el widget Lista de seguimiento admite espacios de trabajo en la interfaz de usuario comercial, lo que es una mejora importante. Los usuarios pueden construir una lista de pares para rastrear y ver precios, volúmenes, máximos y mínimos de 24 horas, así como precios y volúmenes históricos, en una sola ubicación.

Actualmente, la interfaz de usuario comercial satisface la mayoría de los requisitos de los comerciantes experimentados que confían en ella para monitorear cantidades masivas de datos diariamente.

Un sofisticado sistema antifraude

Para ayudar en la prevención del lavado de dinero y el fraude comercial en el sitio, un Sistema Avanzado Antifraude Casero, que es un sistema de retiro automático que incorpora alertas y otras medidas de seguridad.

Sum-Sub WebSDK integrado

Debido a que la integración Sum-Sub WebSDK permite procedimientos completos y altamente personalizables de Conozca a su cliente (KYC), los dueños de negocios pueden ahorrar dinero subcontratando todo al proveedor de tecnología.

Integración de PrimeXM y OneZero

Además de una integración significativa con las principales plataformas comerciales de la industria, MetaTrader 4 y 5, B2Core ahora es compatible con las siguientes plataformas comerciales: PrimeXM, OneZero, dxTrade y B2Trader, lo que eleva el total a seis. Como resultado, B2Broker ahora puede ayudar a sus clientes a acceder a una gama más amplia y diversa de clientes finales en todo el mundo.

Sistema de venta de entradas

Se ha integrado en B2Core, que ya cuenta con SupportPal, un módulo que permite a los clientes dar soporte al cliente a través de tickets establecidos dentro del sistema B2Core. En comparación con la asistencia a través de Skype u otras plataformas de redes sociales, donde la información es propensa a perderse, utilizar el Sistema de tickets garantiza que todo se documente y se trate de manera uniforme.

MT Analytics en su totalidad

Gracias a la importante integración de la plataforma comercial entre B2Core y MetaTrader 4 y 5, los clientes finales pueden monitorear toda la actividad de la cuenta MetaTrader directamente desde su cuenta de Trader's Room. Como se puede observar, esto permite al usuario validar tanto sus criterios como sus acciones a través de una única solución: Como se mencionó anteriormente,

Direcciones para retiro en la Lista Blanca

Se ha incluido una función de lista segura, que permite la creación de una lista blanca de direcciones de retiro que pueden usarse para combatir el fraude. Esto proporciona una capa adicional de protección para los usuarios finales, ya que pueden retirar fondos a sus billeteras de confianza seleccionadas, lo que garantiza que el sistema cierre sesión solo en esas billeteras. Esto es especialmente ventajoso para las organizaciones que manejan grandes sumas de dinero en efectivo. Google Authenticator 2FA se utilizó para construir la nueva solución de seguridad.

Una solución completa adaptada a los requisitos únicos de su empresa

B2Core introduce una serie de nuevas capacidades ajustables fundamentales que permiten a los clientes elegir los componentes del sistema que les resulten más ventajosos. Por lo tanto, es fundamental para cualquier empresa que quiera gestionar las operaciones de cara al cliente de cualquier institución financiera, independientemente de la complejidad de la empresa. Además de ser completamente personalizable, B2Core es un sistema increíblemente eficiente y de alto rendimiento que supera a todas las demás soluciones de gabinete de clientes de Forex del mercado y, lo que es más importante, que a sus clientes les gustará utilizar.

Benefíciese de una nueva generación de software profesional que ayuda a los corredores y a las bolsas a gestionar todos sus clientes, administradores y socios comerciales independientes en una ubicación centralizada.