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Guía paso a paso para seleccionar un sistema FX CRM

Guía paso a paso para seleccionar un sistema FX CRM

Con el más alto nivel de competitividad, el mercado Forex invita a empresas de corretaje nuevas, exigiéndoles que ofrezcan a los clientes la máxima funcionalidad. ¿Cuál es el factor clave a tener en cuenta? Comienza con el software Forex CRM. Este sistema es el principal responsable de la interconexión entre traders y brokers. Dicho esto, el software seleccionado puede influir en qué tan satisfechos están tus clientes con los servicios. Por otro lado, los CRM atractivos ofrecen a los propietarios de negocios multitud de información que lleva a los brokers a ajustar sus servicios según las necesidades de los usuarios finales.

Pero los brokers principiantes se enfrentan a un dilema: ¿qué proveedor de Forex CRM usar? Hay cinco pasos clave para elegir el mejor software adecuado para impulsar tu negocio de corretaje.

Paso 1. Clarifica tus metas y necesidades

La principal preocupación es señalar los objetivos de tu negocio de corretaje. Enumera las tareas clave que un CRM de Forex debe gestionar y piensa en posibles obstáculos y problemas. Por ejemplo, un sistema de calidad alta es compatible con una serie de plataformas de trading mejor calificadas. Además, tu software debe optimizar las funciones de ventas y marketing, integrarse con otros sistemas, etc.

Los propietarios de negocios más nuevos deben tener una visión clara y comprender las perspectivas futuras. El número de sistemas CRM sugeridos en el mercado es lo suficientemente amplio; así que implementa el que cumpla por completo con tus objetivos.

Paso 2. Automatiza todos los procesos que puedas

Los procesos de automatización se encuentran entre las tendencias del mundo actual. El trading Forex no es la excepción: estos procesos reducen gastos y ahorran mucho tiempo, ofreciendo a los usuarios finales servicios de la más alta calidad. Se afirma que los CRM automatizan una gran cantidad de procesos internos, minimizando la necesidad de interacción humana.

Un software CRM de calidad alta automatiza el proceso de transformación de los clientes potenciales en clientes activos, acelera la atención al cliente y permite a los propietarios de negocios obtener informes y estadísticas en vivo. Cuantos más procesos se puedan automatizar con la ayuda de dicho software, mejor. Por otro lado, todas las etapas de interacción automatizada deben hacerse bien.

Paso 3. Usa soluciones todo en uno

Cuando el software es compatible con tus objetivos y la automatización se encuentra entre las principales características CRM, averigua qué funcionalidad se sugiere para los usuarios finales. Los traders esperan obtener un entorno conveniente y directo donde todas las características clave estén a su alcance.

Los sistemas mejor calificados conectan a los proveedores de pagos para simplificar los depósitos y retiros e incluyen áreas funcionales del cliente con un conjunto de herramientas de trading y la posibilidad de administrar múltiples cuentas de trading. Los traders valoran su tiempo, por eso los brokers necesitan ofrecer algo verdaderamente conveniente y fácil de usar.

Paso 4. Ten en cuenta las cuestiones legales

Una vez que un CRM Forex sea compatible con los requisitos de tu negocio y las necesidades de los traders, será el momento de pensar en las normativas. La mayoría de las jurisdicciones favorables con el corretaje requieren que las compañías sigan los requisitos KYC y AML. El cumplimiento de las normas y estándares legales se encuentra dentro de la categoría de las 5 características principales CRM.

¿Qué significa esto? Que los sistemas de gestión de relaciones con los clientes de clase alta verifican si un participante nuevo cumple con los requisitos KYC y AML. Además, estos sistemas permiten a los propietarios de negocios acceder a informes y estadísticas en tiempo real, gestionar tarifas, impuestos y otros pagos, automatizando el lado financiero de la actividad de una empresa.

Paso 5. Integra los sistemas requeridos

Este paso es el último, pero definitivamente no el menos importante. La funcionalidad de un broker Forex exitoso consta de múltiples componentes, como: plataformas de trading, proveedores de pago, opciones de atención al cliente, software para socios, etc. Al hablar de soluciones CRM, todo debe funcionar como un mecanismo unido.

Dicho esto, muchos brokers principiantes prefieren implementar soluciones de paquetes. Por ejemplo, B2Core es un producto innovador diseñado por la compañía B2Broker. La solución incluye una sala para traders, CRM y portal del cliente, teniendo en cuenta las necesidades de cada negocio.

¿Cuáles son las características del software CRM incluidas en el paquete? Compatibilidad con más de 10 plataformas de trading populares, análisis de trading avanzados, panel de control fácil de usar, cumplimiento de las normas legales o seguridad, son solo la punta del iceberg. Los propietarios de negocios pueden seleccionar entre los tres paquetes disponibles para obtener las opciones que realmente necesitan.

No le quites importancia al sistema de gestión de relaciones con el cliente, ya que este software puede tener un gran impacto en el éxito de un broker en el mercado Forex.